社内のメンバーにテンプレートを共有する
有料プラン、書類管理者
書類管理者が作成したテンプレートを、メンバーに共有し、チーム全体で同じテンプレートを利用することができます。
全社的に利用している契約書の雛形が修正された場合でも、書類管理者がアップデートすることで、常に最新版の利用を促すことが可能です。
※エンタープライズプランをご利用の場合はこちらをご確認ください。
メンバーに共有できるテンプレート
オリジナルテンプレート
一括送信テンプレート
オリジナルテンプレート
一括送信テンプレート
操作方法
テンプレートの共有
テンプレートの共有解除
テンプレートの共有
テンプレートの共有解除
テンプレートの共有
1.画面右上の「氏名」もしくは「メールアドレス」をクリックし、「管理画面」に移動します。テンプレートの種類によって、左のナビゲーションより以下をクリックします。
オリジナルテンプレートの場合：テンプレート
一括送信テンプレートの場合：一括送信
オリジナルテンプレートの場合：テンプレート
一括送信テンプレートの場合：一括送信
2.共有したいテンプレートを作成します。
3.メンバーに共有したいテンプレートにマウスオーバーすると、「共有する」ボタンが現れるため、クリックします。
4.以上でテンプレートの共有は完了です。
テンプレートの共有解除
1.画面右上の「氏名」もしくは「メールアドレス」をクリックし、「管理画面」に移動します。テンプレートの種類によって、左のナビゲーションより以下をクリックします。
オリジナルテンプレートの場合：テンプレート
一括送信テンプレートの場合：一括送信
オリジナルテンプレートの場合：テンプレート
一括送信テンプレートの場合：一括送信
2.共有解除したいテンプレートにマウスオーバーすると「共有解除」ボタンが現れるため、クリックします。
なお、削除はゴミ箱マークより可能です。
3.以上でテンプレートの共有解除は完了です。
注意事項
テンプレートは作成者のみ編集／削除が可能です。
テンプレートの共有をうけたメンバーは編集／削除ができません。
テンプレートは作成者のみ編集／削除が可能です。
テンプレートの共有をうけたメンバーは編集／削除ができません。
テンプレート作成者が退職したなど、編集／削除ができない場合は、クラウドサイン画面右下のアイコンからチャットでご連絡ください。